Resumen: Tras los sucesos de Book of Shadows, Naomi consigue salvar a Ayumi y la lleva a un hospital (cae enferma por culpa del mal uso de la magia negra). En el hospital, una mujer que dice ser una socia espiritual de Hinoe visita a Ayumi. Esta mujer pertenece al Instituto Wiccan, una organización dedicada a la adoración de los espíritus. Le dice que el último deseo de Hinoe es recuperar el Libro de las Sombras para que no se produzca el fin del mundo. Esto es en parte mentira, porque la mujer está bajo presiones para que Ayumi consiga el libro para el beneficio de otras organizaciones.